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中国低压电器市场竞争分析

发布日期:2009-11-10 | 关注:3672

中国低压电器市场竞争分析
发布时间:2007-11-8  查看次数:552
 低压电器是用于交流电压至1200V、直流电压至1500V的电路中起通断、控制、保护等作用的电器。作为电气工业的重要组成部分,发电设备所发出电能的80%以上是通过低压电器分配使用的,每增加1kW发电设备,需4万件左右的各类低压电器元件与之配套。
我国低压电器行业随着经济和电力工业的快速发展形成了一个具有相当规模的产业。我国电力装机容量从1949年的185kW,上升到1980年的6000kW,再快速上升到2006年的62200kW。建国以来特别是改革开放以来我国低压电器产业随电力工业的巨大发展而取得了快速的扩展。在进入21世纪的几年里,中国低压电器产业成为全球最具吸引力同时也是竞争最为激烈的市场。本文特从历史的角度对中国低压市场的竞争情况进行分析。

低压电器加速发展

电力是一种应用最广泛、使用最方便和最清洁的能源。电力在终端能源总构成中所占的比例已成为衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。低压电器作为人类最终使用电能的装备,其发展水平和应用程度与经济发展、生产生活水平有直接的关系。我国经济的发展和人民生活水平的提高依赖于低压电器的发展。

建国初期的1949年,我国的电力装机只有185kW,到改革开放初期的1980年,我国电力装机达到6000kW1987年我国电力装机总量突破1亿kW,在1995年实现装机容量突破2亿kW,到2000年实现装机容量3亿kW2006年突破6亿kW达到6.22亿kW2006年的电力装机容量是1949年的336倍,是1980年的10倍多,就是比2003年也增长了59%,这样快的增长速度在世界电力工业发展史是绝无仅有的。电力工业的快速发展大大推动了生产、生活水平的提高,如人均生活电力消费量从1983年的13.4kWh上升到2005年的216.7kWh,人均国内生产总值从1980年的463元上升到2005年的14040元。我国已是全球第4大经济体,而早在10年前我国就已是全球第二大电力工业国家,坚强的电力工业为提升我国经济在全球的地位打下了坚实的基础。
快速提高的生产水平和质量、快速提升的人民生活水平与我国低压电器的快速发展相辅相成。旧中国的低压电器工业基础十分薄弱,技术十分落后,根本谈不上独立的低压电器制造业,截止1948年统计的各类电工器材制造工厂共625家,职工总人数仅为31712人,从事低压电器生产的人更是少之又少。我国低压电器工业自1949年后,在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979年共有生产企业600多家,总产量3 053万台,产值12.1亿元。经过19851986年、19901991年两个发展高峰,1995年低压电器行业已有生产企业约2000家,年产值80亿元,年产5亿台件各类低压电器产品。“十五”是建国50多年来发展最快的时期,电气工业年平均增长率达到25%左右,低压电器增长率与整个电气工业的增长水平大体相当。“十一五”是我国经济高质高速发展的新时期,低压电器在提高生产能力和质量特别是提高人民生活水平将起到更加重要的作用。“十一五”期间我国低压电器将继续保持高质快速的发展趋势,预计到2010年我国低压电器市场规模将突破600亿元。
 

民营外资大竞争

 
低压电器作为人类使用电能的直接装备具有高度竞争的属性。在计划经济时代低压电器市场的主要供应商为国有企业。这些企业经过较长时期的积累和发展,设计和制造有较高的水平,自行设计和制造的产品基本能满足国民经济的需求。随着改革开放政策的深入经济生活各个领域,低压电器市场态势发生了根本性的变化,随着国营、集体企业陆续转制,国营企业在低压电器市场上所占的比重不断缩小,民营企业和外资企业快速发展并快速占领了低压电器的大部分市场。
改革开放以来,民营企业在与国有企业的竞争中慢慢占据了上风。民营企业起初从事低压电器的企业规模很小,产品品种规格不多,但随着时间的推移规模不断扩大,经济效益愈加明显。他们的产品成本比国企的低,产品售价有优势,经营思路符合市场经济的规律,销售系统强大、有效。这类企业的不足之处在于设计、制造工装的能力不强,开发新产品的能力也不高,技术力量相对较弱,但只要解决了这方面的问题,潜力很大。
从中国民营经济最为发达,同时也是全球低压电器最为集中的“中国电器之都”温州柳市在低压电器市场上的发展轨迹就能看出民营低压电器企业的潜力。改革开放不久后的1984723日,《人民日报》发表的一篇名为《手段低劣  柳市镇区质次电器销售各地  后果严重  成千用户上当受骗提出批评》的批评性文章充分展示了民营企业的冲击力。
文章指出,浙江乐清县柳市镇区一些集体、个体企业,用请吃请喝、送礼行贿等手段,大量推销用“废、次、旧、假”材料制造的低压电器产品,造成严重恶果。现在,有关地区的部门正对这些单位进行检查和整顿。
乐清县柳市镇区约有集体企业和个体企业700多个、个体门市部600多个。从1979年以来,很多单位利用回收的“废、次、旧、假”材料制造低压电器产品,或以铜充银制造假银接头等,然后稍加修饰,即以“中国制造”“浙江制造”等大牌子冒充新品,向全国各地的工厂、矿山、部队倾销,共销出价值近4亿元的产品。
该镇区的集体和个体企业共有6万人左右,而从事供销的人员就有1万多人。他们在销售这些质次价高的产品时,许多供销人员都采用请客、送礼、行贿等手段。如鞍山市半导体器件总厂的生产调度员王某,受贿名牌自行车2辆和三洋牌收录机1台后,使该厂受骗损失3.8万多元。济南市毛纺厂业务员刘某,受贿自行车7辆、收录机3台、彩色电视机1台等,使该厂受骗损失9万元。浙江省人防办公室的经办人员,受骗后也使本单位受骗损失7万元。有上千个受骗单位向中央和地方有关部门发函或上访,纷纷反映该镇区这些企业的产品质次价高和用不正当手段推销产品的问题,并要求赔偿损失。为此有关部门采取措施,对这些企业进行检查整顿,并对有关人员进行严肃处理。
就在19847月,小学同班同学的南存辉和胡成中二人创办了名为“求精开关厂”的低压电器制造厂,1990年两人分手后各自创办了正泰和德力西。今天的正泰和德力西已成长为中国低压电器的巨子。目前,“中国电器之都”占领了中国低压电器市场一半以上的份额,在中低端市场上居主导地位,近年来在高端市场上也取得了长足的进展,同时在国际市场上也有不小的收获。
改革开放的实施日益把中国大市场融入到全球市场中,高速发展的巨大市场为跨国公司所看好,到今天中国已成为全球跨国公司最重要的市场,他们的发展已在很大程度上取决于在中国市场上的表现。为此跨国公司纷纷把中国市场做为其重要的战略市场来看待,在中国的销售收入已成为众多跨国公司的前3大市场。做为竞争性非常强的低压电器市场,全球领先的供应商都把中国市场做为其最重要的市场来布局。经过一段时间的积累他们在高端市场上占据了主导地位,并进一步向更大的中低端市场进攻,采取兼并优质的本土企业实现跨越性的发展。
外资低压电器在改革开放之后进入了中国市场,在20世纪90年代开始了进军中国市场的高潮。如全球低压电器领域的第一品牌施耐德电气早在改革开放初期的1979年就进入中国市场,在1987年在天津设立了第一家合资企业——天津梅兰日兰有限公司,这也是在中国电气领域最早的合资企业之一。施耐德电气在中国已拥有17个生产厂,2005年在中国的收入达到了70亿元。施耐德电气为加快在中国低压电器市场上的加速发展,除了立足于自身的成长,还加强和国内的领先企业合作,如在2004年收购了国内转换开关电器的领先企业万高,投资5700万元成立了独资的施耐德万高(天津)电气设备有限公司,今天其生产的转换开关电器在中国市场上极具竞争优势。20061217日,施耐德电气宣布与中国低压电器的领先企业之一德力西集团在温州成立德力西电气有限公司,全面进军中国中低端低压电器市场。全球低压电器的另两家领先企业ABB和西门子都在1994年在中国成立了制造厂,其中ABB在这一年就分别在福建厦门和北京成立两家低压电器制造厂。
到今天跨国低压电器企业已在中国投资建立了数十家低压电器制造基地,在中国的中高端市场上居于主导地位。
 

实力竞风流

 
作为电气工业重要组成部分的低压电器,其市场规模和各种企业在市场中的地位可从中国电气工业100强研究中看出,在此选择最近发布的第7届中国电气工业100强研究中的中国电气工业500(电气500)作为分析的基础,反映的是2005年的数据。
在最新一届电气500强中,共有55家以低压电器为主业的企业。这55家企业在2005年实现274.48亿元产品销售收入,实现利润总额30.46亿元,平均利润率为11.1%。正泰集团公司以超过30亿元的产品销售收入居首,超过10亿元的有8家,15家进入第7届电气100强,有10家企业的产品销售收入增长速度超过50%28家收入增长速度超过了20%5家企业收入出现了下降;利润总额超过1亿元的有10家,超过5000万元的有18家;4家企业的利润率超过了30%10家超过20%19家超过10%,另有22家的利润率低于5%
从这55家企业在各地区的分布来看,长三角占据了绝对主体的地位,有42家企业来自于浙江、江苏和上海,这三个地区分别有22家、11家和9家,另外广东有4家,北京有3家,天津有23家。如此分布显示了我国低压电器相当高的集中度。
在这55家低压电器企业中,36家为内资企业。这36家内资企业在2005年完成产品销售收入205.41亿元,同比增长25.16%,实现利润总额16.75亿元,利润率为8.15%。这36家内资企业中的18家温州企业在2005年产品销售收入同比增长23.13%达到134.95亿元,实现利润10.64亿元,利润率为7.88%19家外资企业在2005年完成产品销售收入69.06亿元,同比增长15.79%,实现利润总额13.71亿元,利润率为19.85%
7届中国电气工业500强中的低压电器情况分析
 
分类
企业数/
产品销售收入/千元
增长(%)
利润总额/千元
利润率(%)
内资企业
36
20541341
25.16
1674904
8.15
其中温州企业
18
13495158
23.13
1063977
7.88
外资企业
19
6906264
15.79
1371189
19.85
总计
55
27447605
22.66
3046093
11.10
数据来源:《电气时代》中国电气工业100强研究。
从上面的分析可以看出,内资企业在中国低压电器市场占据主导地位,其产品销售收入占总额的74.84%,占领了3/4的市场,且其增长速度领先外资企业近10个百分点,但其利润率明显低于外资企业,存在相当大的差距。在内资企业中,位居温州的18家企业产品销售收入占全部的49.17%近一半的市场份额,但从发展前景来看并不理想,其增长速度和利润率要低于同行内资企业的水平,增长速度远高于外资企业,利润率还处于较低的水平。反观外资企业,他们的市场规模已占到总体市场的1/4,但目前的发展速度并不快,与整体市场的发展速度有一定的差距,但他们保持了高的盈利水平,在利润率前10位中有7家为外资企业。
从单个企业或品牌来看,产品销售收入超过10亿元的8家企业中有6家位于“中国电器之都”,充分说明了“中国电器之都”在中国低压电器市场上的绝对领先地位。在利润总额中,内资企业中的正泰集团公司、大全集团有限公司、常熟开关制造有限公司、天正集团有限公司、人民电器集团有限公司等企业处于前列,都超过了1.5亿元。以正泰集团为代表的内资企业低压电器企业在中国市场上还是大有前途的。
外资企业在中国低压电器市场的地位已经不错,以施耐德电气、ABB、西门子为代表的优势企业在中国用户中有相当不错的影响力。在电气500强中,施耐德电气已有5家进入,2005年产品销售收入达到28.18亿元,有2家的利润率进入前3名,且所有企业的利润率都在前15名,但其增长速度相对较慢,5家企业产品销售收入的增长速度都在15名外。ABB3家低压电器企业进入电气500强,2005年完成产品销售收入16.02亿元,3家企业的利润率都进入了前8名,但其增长速度不快,都处在40名外。西门子也有两家低压电器企业进入电气500强。这3大企业是外资企业在中国的杰出代表,占了外资企业的一大半。
中国低压电器企业的真实实力还能从企业的纳税额中体现出来,但由于数据的不可获得性,仅有几家企业的数据能从公开渠道获得,这里仅粗略的观察。在国家税务总局公布的2005年度中国35行业纳税百强排行榜中,电气机械及器材制造业纳税100强有44家企业属于中国电气工业100强研究的范围,其中又有9家属于低压电器行业,9家企业在2005年共纳税70 790万元。
2005年度中国35行业纳税百强排行榜中的低压电器企业
 
序号
名次*
企业名称
纳税/万元
地区
1
7
浙江正泰电器股份有限公司
15296
浙江
2
9
常熟开关制造有限公司
13847
江苏
3
14
厦门ABB低压电器设备有限公司
9390
福建
4
27
施耐德电气低压(天津)有限公司
7125
天津
5
31
ABB新会低压开关有限公司
6897
广东
6
36
施耐德(北京)低压电器有限公司
6258
北京
7
67
江苏长江电器股份有限公司
4375
江苏
8
74
浙江德力西电器股份有限公司
4016
浙江
9
88
北京ABB低压电器有限公司
3586
北京
注:*为在2005年度电气机械及器材制造业纳税百强中的排名。
从数据可看出这9家企业应是中国低压电器行业的真正领先者。在这9家企业中有4家属于内资企业,浙江和江苏各两家,浙江正泰电器股份有限公司和常熟开关制造有限公司成为两家仅有的纳税超过1亿元的企业。在5家外资企业中,ABB3家企业共纳税19873万元,施耐德电气的两家企业纳税13383万元,这也充分显示了这两大跨国电气巨子在中国低压电器市场上取得的巨大成功。
2007年开始,中国已经完全融入到全球经济体中,中国低压电器行业将不可避免面对经济全球化,经济全球化促使世界市场规模的扩大,更加促进了国际分工和国际竞争,从而使所有参与经济全球化的国家和行业可以在更大范围的国际分工和贸易中获利。这无疑对国内低压电器市场带来全新的挑战和机遇。在“十一五”期间,中国低压电器市场的竞争将更为充分,对全球市场的参与程度也会空前的提高,真正的市场强者将脱颖而出。EA
7届中国电气工业500强中的低压电器企业
 
序号
500强排名
企业名称
产品销售收入(千元)
利润率排名
收入增长排名
地区
1
5
正泰集团公司
3172320
19
32
浙江
2
7
大全集团有限公司
2602056
27
13
江苏
3
10
德力西集团有限公司
2214311
35
34
浙江
4
15
天正集团有限公司
1785121
22
21
浙江
5
17
人民电器集团有限公司
1763515
21
22
浙江
6
34
上海施耐德配电电器有限公司
1100896
12
20
上海
7
39
长城电器集团有限公司
1008441
24
16
浙江
8
40
环宇集团有限公司
1005748
36
19
浙江
9
49
厦门ABB低压电器设备有限公司
872599
7
52
福建
10
56
施耐德(北京)低压电器有限公司
809720
3
33
北京
11
63
杭申控股集团有限公司
706973
17
31
浙江
12
66
常熟开关制造有限公司
662951
6
48
江苏
13
81
施耐德电气低压(天津)有限公司
559585
1
51
天津
14
89
苏州西门子电器有限公司
503846
16
25
江苏
15
97
ABB新会低压开关有限公司
446775
2
40
广东
16
108
浙江森泰电器厂
410050
23
11
浙江
17
130
新华电器集团有限公司
366128
25
46
浙江
18
138
新泰市开关厂
348800
41
4
山东
19
157
浙江电器开关有限公司
320168
37
43
浙江
20
180
北京ABB低压电器有限公司
283002
8
53
北京
21
183
精益电器集团有限公司
278182
30
17
浙江
22
186
伊顿电气(苏州)有限公司
272003
11
12
江苏
23
194
惠州海格电气有限公司
262915
55
9
广东
24
207
扬州帝一电气有限公司
247230
40
6
江苏
25
212
上海通用电气开关有限公司
238226
9
27
上海
26
218
三信国际电器上海有限公司
234164
49
37
上海
27
224
扬州苏源电气设备有限公司
227846
34
26
江苏
28
227
汕头正超电气有限公司
226197
45
14
广东
29
233
上海施耐德低压终端电器有限公司
221561
10
41
上海
30
245
TCL国际电工(无锡)有限公司
211306
31
44
江苏
31
253
罗格朗(北京)电气有限公司
206893
38
42
北京
32
255
耀华电器集团有限公司
205060
26
38
浙江
33
256
民扬电器集团有限公司
204507
15
50
浙江
34
263
常安集团有限公司
201523
46
36
浙江
35
264
安德利集团有限公司
201498
18
3
浙江
36
265
温州罗格朗电器有限公司
200525
28
10
浙江
37
267
合肥凯立科技股份有限公司
199005
13
30
安徽
38
273
天水213机床电器厂
195942
42
29
甘肃
39
293
台安科技(无锡)有限公司
182361
33
39
江苏
40
297
苏州苏源电气制造有限公司
179734
4
49
江苏
41
301
上海益忠电器有限公司
178297
48
54
上海
42
313
广东珠江开关有限公司
172738
53
8
广东
43
327
金钟默勒电器(苏州)有限公司
164280
39
24
江苏
44
341
精达电器集团公司
156732
29
45
浙江
45
349
上海电器成套厂有限公司
150784
50
5
上海
46
361
上海市精益电器厂有限公司
145615
54
55
上海
47
363
大江电器集团有限公司
144972
32
35
浙江
48
369
长江电气股份有限公司
142518
20
18
浙江
49
388
南京全屋电器开关有限公司
134530
52
2
江苏
50
421
浙江东正电器有限公司
126170
51
28
浙江
51
423
施耐德万高(天津)电气设备有限公司
125903
14
15
天津
52
427
丽水森源电气有限公司
124833
5
1
浙江
53
431
上海一开电气集团有限公司
122850
47
7
上海
54
490
上海西门子线路保护系统有限公司
109338
44
23
上海
55
496
宏达电器集团有限公司
108362
43
47
浙江
数据来源:《电气时代》中国电气工业100强研究